K-택소노미 기준 충족한 녹색채권, 목표의 5배 이상 수요 모으며 에너지 전환 전략에 힘
[더파워 한승호 기자] 현대건설이 국내 건설사 최초로 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)에 부합하는 녹색채권 공모에 나서 투자자 수요를 대거 끌어모았다. 현대건설은 지난 21일 진행한 ESG 인증 공모사채 수요예측에서 모집액의 5배가 넘는 주문을 확보하며 공모를 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다.
현대건설은 이번 회사채를 K-택소노미 기준을 충족하는 녹색채권으로 발행했다. 기존 국제자본시장협회(ICMA) 기준보다 강화된 한국형 녹색분류체계를 적용했고, 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트 등에 투입할 예정이다.
1700억원 규모로 진행된 수요예측에는 총 9100억원의 주문이 몰렸으며, 만기별로는 2년물 700억원 모집에 2800억원, 3년물 700억원에 4900억원, 5년물 300억원에 1400억원이 신청돼 전 트랜치가 완판됐다.
희망 금리 밴드는 개별민평 대비 -30bp에서 +30bp 구간으로 제시됐고, 최종적으로 2년물 -5bp, 3년물 -5bp, 5년물 -20bp 수준에서 모든 물량을 마이너스 가산금리로 확정해 3300억원 규모로 증액 발행했다.
이번 채권 발행에는 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권, 신한투자증권, KB증권 등 7곳이 공동 대표주관사로 참여했다. 현대차증권과 교보증권은 인수단으로 참여해 수요예측과 배정 과정의 안정성을 높였다.
최근 건설업 전반에 대한 투자심리가 위축된 상황에서 목표액의 5배를 웃도는 주문이 몰린 데 대해 시장에서는 원전 사업을 중심으로 한 현대건설의 에너지 전환 포트폴리오 경쟁력과 안정적인 재무구조에 대한 신뢰가 반영된 결과로 보고 있다.
주관사 관계자는 “건설업 전반의 불확실성에도 현대건설의 재무안정성과 에너지 전환 사업 역량, K-택소노미 기준 녹색채권이라는 상징성이 복합적으로 작용한 결과”라며 “최근 현대건설 주가가 시가총액 10조원을 돌파하며 전략적 입지에 대한 시장 평가가 긍정적으로 부각되고 있다”고 전했다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “현대건설이 원전, 태양광 등 에너지 전반 핵심 사업을 중심으로 건설사를 넘어 에너지 기업으로의 전환을 가속화하고 있다”며 “국내 건설사 최초의 한국형 녹색채권 발행은 이러한 전략에 대한 시장의 긍정적인 평가를 확인한 계기”라고 말했다. 이어 “높은 투자 수요를 바탕으로 경쟁력 있는 금리로 채권을 발행한 만큼 향후에도 투자자 신뢰에 부합하는 사업과 금융 전략을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
한승호 더파워 기자 news@thepowernews.co.kr
