한화디펜스USA 통해 최대 12억달러 비구속적·조건부 제안
미 해군 함정·핵잠수함 모듈 생산 거점…필리조선소와 연계 가능성
[더파워 한승호 기자] 한화그룹이 호주 조선·방산업체 오스탈의 미국 사업부 ‘오스탈 USA’ 인수를 추진한다. 앞서 오스탈 본사 지분 19.9%를 확보한 데 이어 미국 내 조선사업까지 직접 사들이며 미 해군 함정과 핵추진잠수함 공급망으로 사업 영역을 넓히려는 행보다.
11일 관련 업계에 따르면 한화는 미국 계열사 한화디펜스USA를 통해 오스탈USA의 사업 법인과 운영자산 100%를 인수하는 내용의 비구속적·조건부 제안을 전달했다.
한화가 제시한 기업가치는 현금·부채가 없는 기준으로 10억5000만~12억달러다. 한화로 약 1조5000억~1조7000억원 규모다.
이번 거래 대상은 오스탈 전체가 아니다. 미국 사업만 인수하는 방식으로, 호주와 필리핀·베트남 등 오스탈의 다른 지역 사업과 본사 상장주식은 포함되지 않는다.
오스탈USA는 앨라배마주 모빌을 중심으로 미 해군과 해안경비대용 함정을 건조하는 방산 조선업체다. 연안전투함(LCS)과 원정고속수송선(EPF) 등을 건조해왔으며 캘리포니아주 샌디에이고에는 선박 수리시설도 보유하고 있다.
특히 미 해군 핵추진잠수함 공급망에 참여하고 있다는 점이 한화 입장에서는 주목되는 부분이다. 오스탈USA는 제너럴다이내믹스 일렉트릭보트와 협력해 버지니아급 공격형 핵추진잠수함과 컬럼비아급 전략핵잠수함에 사용되는 모듈을 생산하고 있다.
인수가 성사되면 한화는 미국 필라델피아의 필리조선소에 이어 앨라배마주 모빌까지 복수의 현지 조선 생산 거점을 확보하게 된다. 상선뿐 아니라 미 해군 함정 신조와 유지·보수·정비(MRO), 잠수함 관련 공급망으로 사업 범위를 넓힐 수 있는 기반도 마련된다.
한화는 이미 미국 조선사업 확대에 속도를 내고 있다. 2024년 필리조선소를 인수한 뒤 시설 확장과 현대화를 추진하고 있으며, 최근에는 미국 정부가 발주한 선박 관련 사업에도 참여하고 있다.
이번 오스탈USA 인수 역시 미국 현지 조선 생산능력을 추가로 확보하려는 전략의 연장선으로 풀이된다. 특히 미국 정부가 자국 조선산업의 생산능력 확대를 추진하는 상황에서 현지 생산 기반을 선점하려는 움직임이 빨라지고 있다.
다만 거래는 아직 초기 단계다. 오스탈 이사회는 한화에 약 4주의 실사 기간을 부여했으며, 이후 실사 결과와 최종 계약 조건에 따라 실제 인수 여부가 결정될 예정이다.
미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)와 국방방첩안보국(DCSA), 반독점 관련 심사 등 관계 당국의 승인도 거쳐야 한다. 미 해군과 국방부가 주요 고객인 사업 특성상 규제 심사가 거래 성사의 주요 변수로 꼽힌다.
한화디펜스USA 관계자는 “오스탈 미국 사업부 인수를 위한 예비적이고 구속력 없는 제안을 했다”며 “모든 거래는 실사 결과에 따라 결정될 것”이라고 말했다. 이어 “한화는 미국 조선산업 재건에 기여하는 것을 우선 과제로 두고 있으며 미국 내 사업 기반을 확대하기 위한 다양한 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.
한승호 더파워 기자 hansh1975@thepowernews.co.kr
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