삼성바이오로직스, 美 바이오젠 보유 삼성바이오에피스 지분 전량 인수

약 2조7655억원 투자해 주식 1034만여주 인수...재원 확보 위한 3조원 규모 유상증자도 실시

[더파워=박현우 기자] 삼성바이오로직스가 미국 바이오젠사(社)가 보유한 삼성바이오에피스 지분 전량을 2조7000억여원에 인수한다.

28일 삼성바이오로직스는 공시를 통해 바이오젠이 보유하고 있던 삼성바이오에피스 주식 1034만1852주를 23억달러(약 2조7655억원)에 인수한다고 밝혔다.

바이오젠은 앞서 지난 2012년 삼성바이오에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며 2018년 6월 콜옵션 행사를 통해 삼성바이오에피스 전체 주식의 절반(50%-1주)를 보유하고 있었다.

이외에 나머지 주식(50%+1주)은 삼성바이오로직스가 보유했다.

인수대금 총 23억 달러 중 계약체결 후 특정 조건을 만족시 추가 지급하는 ‘언 아웃(Earn -out)’ 비용인 5000만달러를 제외한 나머지 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부할 예정이다.

삼성바이오로직스에 따르면 이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.

삼성바이오로직스 측은 “이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로 양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로 했다”고 설명했다.

이어 “에피스 주식을 100% 확보하게 됨에 따라 회사의 사업은 세계 최고 수준의 CDMO(바이오의약품 위탁개발생산) 역량과 더불어 지난 10년간 바이오젠과의 협업을 통해 축적된 삼성바이오에피스의 개발·임상·허가·상업화에 걸친 연구개발 역량도 온전히 내재화할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.

삼성바이오로직스는 삼성바이오에피스 지분 인수를 계기로 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고되면서 삼성바이오에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로 빠르고 유연하게 추진할 수 있을 것으로 내다봤다.

또 이를 계기로 ‘제2 반도체 신화’에 도전하는 바이오 사업의 미래 준비에도 가속도가 붙을 것으로 전망했다.

한편 삼성바이오로직스는 이날 삼성바이오에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.

삼성바이오로직스는 현재 세계 최대규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중에 있으며 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달 공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다.

아울러 인천시 송도 11공구에 현재 사용 중인 부지(27만㎡)보다 규모가 큰 35만㎡의 제 2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 완료할 예정이다.

이를 통해 삼성바이오로직스는 글로벌 CMO 캐파 1위 경쟁력은 더욱 강화하고 새로운 도약을 위한 동력도 확보해 나간다는 계획이다.

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