[더파워 이경호 기자] 신한금융지주가 5억달러(한화 약 6839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다. 이번 발행은 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다.
이번 채권은 기존 외화채권의 차환을 위해 발행된 것으로, 신한금융은 최근 미국 관세정책 유예 종료가 임박하며 글로벌 금융시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 수요예측에 나섰다. 그 결과, 목표한 발행 규모를 안정적으로 달성했다.
신한금융은 특히 이번 채권이 올해 발행된 국내 민간 금융회사의 동일 만기 외화채권(Korea Paper) 가운데 최저 스프레드를 기록했다고 강조했다.
회사 측은 발행에 앞서 아시아와 유럽 주요 투자기관을 대상으로 투자설명회를 진행했으며, 우량 발행사에 대한 높은 신뢰를 바탕으로 130여 곳의 투자자들로부터 약 30억달러 규모의 투자 의향을 끌어냈다고 밝혔다. 이는 모집 금액의 6배에 달하는 수준이다.
신한금융 관계자는 “미국 통상정책 변화와 지정학적 불확실성이 지속되는 상황에서도 우수한 재무성과와 해외 투자자와의 신뢰를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”고 설명했다.
이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했고, 신한투자증권은 보조 주간사를 맡았다.
이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr
